Hoi šŸ‘‹šŸ» kunnen we je helpen?

Zoeken

Jaarrekening uploaden en versturen naar de klant (micro en klein)

Article author
Shannon Bolink

Wanneer je de service voor het uploaden van de jaarrekeningen hebt geactiveerd, kun je starten met het uploaden van de jaarrekeningen. Dit artikel beschrijft hoe je dit doet voor micro- en kleine bedrijven. Je kunt hier kiezen om deze te laten goedkeuren of ondertekenen. 

 

De jaarrekening uploaden

De jaarrekening voeg je toe op de volgende wijze:

 

1. Ga naar bedrijven, selecteer het gewenste bedrijf uit je lijst en klik op +. Kies hier voor Upload Jaarrekening XBRL/PDF

 

Nu kun je bestanden gaan uploaden. Het is verplicht om altijd een XBRL (het publicatiedocument) te uploaden. Je kunt ervoor kiezen om alleen deze ter akkoord te sturen, maar je kunt ook de PDF als tweede, optionele, document bijvoegen. Wanneer je de bestanden hebt geĆ¼pload, kies je voor volgende. 

 

Nu zie je alle klantgebruikers die zijn gekoppeld aan dit bedrijf. Geef per klantgebruiker aan of je wil laten accorderen, informeren, of niets.

 

Let op: niets kan alleen als je meerdere klantgebruikers hebt, in dat geval kan het zijn dat er een klantgebruiker bij zit die deze jaarrekening niet hoeft te ontvangen. 

 

Vervolgens kun je de taak aanmaken.

 

Adoptiedatum

Wanneer de taak is aangemaakt, kunnen we zien of er reeds een adoptiedatum is (vaststellingsdatum) in de XBRL staat. Dit tonen we boven de samenvatting, tezamen met een switch die je aan- of uit kan zetten. Met deze switch bepaal je of de klantgebruiker de adoptiedatum zelf mag invullen bij het accorderen van de jaarrekening. 

 

Zet je deze switch aan, dan moet de klant bij het goedkeuren ook een datum kiezen. Op basis van de gekozen datum passen we de XBRL aan, en staat de adoptiedatum erin. 

 

Goedkeuren of ondertekenen

Je kunt de jaarrekening zowel laten goedkeuren (met de groene/rode knoppen) of laten ondertekenen. In het geval van ondertekenen kun je ook eerst een collega laten ondertekenen indien gewenst. 

 

Goedkeuren

Zet de gewenste klantgebruikers op goedkeuren en/of informeren en kies hierna voor vesturen

 

Ondertekenen

Indien je wil laten ondertekenen, klik je naast de samenvatting op het pennetje. Nu kom je in het scherm op handtekeningen toe te voegen. Je kunt hier kiezen tussen een stempel en een handtekening. Bij een stempel klikt de klant, en verschijnt er een watermerk, bij een handtekening plaatst de klant een krabbel. 

 

Als je een handtekening/stempel in het bestand hebt gesleept, dan verschijnt deze ook rechts in de lijst. Hier kun je de titel van de handtekening aanpassen, en dien je aan te geven welke gebruiker deze handtekening gaat plaatsen. Kies voor opslaan wanneer je alle handtekeningen hebt geplaatst. 

 

Let op: Alle gebruikers die ondertekenen, dienen ook op 'goedkeuren' te staan. Indien er een collega gaat tekenen, dan ondertekent deze altijd eerst. Deze ontvangt een verzoek in zijn SecureLogin omgeving. In dit geval verschijnt er een nieuw tijdelijk menu item voor deze collega. 

 

 

Deponeren bij de KvK

Of de jaarrekening ook door SecureLogin wordt gedeponeerd, hangt af van de voorkeuren van de service. 

 

Indien je hebt gekozen om geen verbinding te maken met de KvK, staat de taak naar akkoord in voltooid, en moet je zelf nog verder zorg dragen voor de deponering

 

Indien je hebt gekozen om handmatig te sturen naar de KvK, komt de taak na akkoord terug in te doen. Bij het aanklikken van de taak verschijnt onder in de balk de optie om te verzenden naar de KvK.

 

Indien er is gekozen voor automatisch, dan wordt de jaarrekening direct na akkoord automatisch aangeboden aan de KvK.

 

Zodra de taak succesvol is gedeponeerd, dan staat deze bij voltooid en zie de status in het groen terug boven de bestanden. Wanneer de taak in het proces van deponering is, staat deze nog bij in afwachting. Je ziet dan in het grijs de laatste status boven de bestanden.